Seus investimentos e operações, claros e no mesmo lugar.
O Financial reúne carteira, operações e histórico num só painel, acompanha o mercado com análises periódicas e alertas, e responde às suas perguntas com um assistente que conhece os seus números.
O mercado não para. Falta tempo para acompanhar tudo com clareza.
Quem investe ou opera já tem os dados: em corretoras, extratos e planilhas. O difícil é enxergar o todo a tempo de decidir com calma.
Carteira espalhada
Corretoras, planilhas e extratos que não conversam. Saber quanto você tem, e onde, toma mais tempo do que deveria.
Sinal que chega tarde
Quando você percebe a variação relevante ou o limite estourado, a janela para agir com calma já passou.
Pouco tempo para analisar
Acompanhar o mercado todo dia não cabe na agenda, e a análise com calma fica sempre para depois.
Três passos para ter a carteira sob controle
Registre sua carteira
Cadastre ativos e operações ou importe o histórico. Ações, fundos, renda fixa e investimentos no exterior ficam no mesmo lugar.
Defina o que acompanhar
Escolha os ativos de interesse, as metas de alocação, os limites de risco e os alertas que você quer receber.
Acompanhe e pergunte
Veja a carteira atualizada, receba análises periódicas e tire dúvidas com o assistente, em linguagem simples.
Tudo o que o acompanhamento de investimentos pede, num só lugar
Carteira sempre atualizada, análises que apontam o que merece atenção, alertas no momento certo e um assistente para as dúvidas do dia a dia.
Carteira e operações
Sua posição consolidada e o histórico do que você fez, sem montar planilha.
- Posição por ativo e por classe
- Histórico de compras e vendas
- Resultado por ativo e por período
- Proventos e custos de operação
Análises e alertas
Leituras periódicas da sua carteira e avisos quando algo sai do esperado.
- Análises semanais ou mensais
- Alertas de preço e de limite de risco
- Variações relevantes em destaque
- Comparação com períodos anteriores
Assistente de investimentos
Pergunte em linguagem natural e receba respostas a partir dos seus próprios dados.
- Sem precisar montar relatório
- Respostas sobre a sua carteira
- Disponível a qualquer momento
Pergunte como perguntaria a quem acompanha a sua carteira
Em vez de procurar o relatório certo, escreva a pergunta. O assistente consulta as suas posições e operações e responde em linguagem simples.
- Entenda o que moveu o resultado do período
- Veja a exposição por classe de ativo e por moeda
- Compare períodos sem montar planilha
As análises e respostas apoiam a sua decisão e não são recomendação de compra ou venda de ativos. Resultados passados não garantem resultados futuros. Investir envolve risco, inclusive de perda do capital.
Sua carteira tratada com o cuidado que merece
Informação sobre patrimônio é sensível. A plataforma foi pensada desde o início para manter cada investidor no próprio espaço.
Dados separados por conta
Cada investidor enxerga apenas a própria carteira.
Acesso por usuário
Cada pessoa entra com o próprio login e vê o que o seu perfil permite.
Credenciais protegidas
Os acessos às integrações são guardados de forma cifrada.
Números vêm dos seus dados
Posições e resultados são calculados a partir das suas operações. A inteligência artificial interpreta, não inventa preços.
Decida com a carteira na mão
Registre o que você já tem e deixe o Financial organizar, acompanhar e explicar os seus investimentos.